乙烯的现状和发展前景 聚氯乙烯的生产现状及发展前景？
随着中国经济的快速发展，中产阶级生活水平得到了很大的提升，中国对乙烯衍生物市场终端产品的需求在快速增长;印度的市场需求也在同步增长，但基数相对较小。2010年，东北亚地区将成为世界乙烯需求量最大的地区，占全球乙烯市场需求比例由2000年的21%增长到35%;预计2014年中国乙烯需求将占世界总需求的36%。前瞻产业研究院《2013-2017年中国乙烯行业深度调研与投资战略规划分析报告》显示，虽然我国乙烯行业发展迅猛，在世界乙烯市场占有举足轻重的地位，但依然有些不可规避的风险存在。首先，市场竞争风险。中东乙烯企业主要以乙烷为原料生产乙烯，该地区的乙烷成本很低，即使加上运费，也比美国、西欧和世界其他地区包括中国的成本低得多，具有相当强的竞争力。廉价的中东乙烯下游产品聚乙烯、乙二醇等大量涌入亚太和中国市场，必将对我国市场相关产品构成严重的威胁。其次，环境保护风险。乙烯工业生产过程中存在一定程度的环境污染问题，但在当今的环保技术下，乙烯的生产会对大气、水体造成一定程度的污染。随着新建项目的陆续投产以及中国政府在未来出台更为严格的环保标准，将对乙烯企业的环保工作提出更高的要求，企业存在因增加环保治理费用而使经营成本上升的风险。此外还有石油进口风险。乙烯装置的大量建设，也加大了对化工用油的需求。与中国面临着石油短缺制约一样，国内发展石化工业也面临着资源制约矛盾，来国内原油产量一直在2亿吨左右，远低于石油需求的增长速度。随着今后乙烯工业的发展，化工用油短缺的矛盾也将日益突出。
聚氯乙烯的市场分析与发展前景1 世界聚氯乙烯的供需现状及发展前景 1.1 生产现状 近年来，世界PVC树脂的生产能力稳步增长。2005年全世界PVC树脂的总生产能力为3611.5万t，2007年增加到约4 341.5万t，同比增长约5.4%。其中非洲地区的生产能力为42.7万t/a，约占世界PVC树脂总生产能力的1.00%；中东欧地区的生产能力为215.1万t/a，约占总生产能力的4.95%；北美地区的生产能力为844.7万t/a，约占总生产能力的19.46%；中东地区的总生产能力为100.3万t/a，约占总生产能力的2.31%；太洋洲地区的生产能力为15.0万t/a，约占总生产能力的0.34%；中南美地区的生产能力为166.1万t/a，约占总生产能力的3.82%；西欧地区的生产能力的663.4万t/a，约占总生产能力的15.28%；亚洲地区的生产能力为2294.2t/a，约占总生产能力的52.84%。其中信越(Shi-Etsu)化学公司是世界上最大的PVC树脂生产厂商，生产能力为307.6万t/a，约占世界PVC树脂总生产能力的7.08%；其次是我国台湾省的台塑集团公司，生产能力为288.3万t/a，约占世界总生产能力的6.64%。再次是Georsia Gulf集团公司，生产能力为144.7万t/a，约占世界总生产能力的3.33%。 近年来，世界PVC树脂的发展具有以下几个特点：(1)生产厂家越来越集中在少数几个大的公司手中，其中世界前10大生产厂商的生产能力合计达到1 504.3万t/a，约占世界总生产能力的34.65%；(2)生产装置分布世界各地，但大型装置主要集中在亚洲、北美和西欧3个地区，其中亚洲地区是拉动世界PVC树脂产能增长最主要的因素；(3)跨国经营成为世界PVC树脂生产的一大亮点。世界主要的PVC树脂生产企业，除了在本国建有大型装置外，均在国外建有独资或合资企业。预计今后几年，世界PVC树脂的生产能力将以年均约5.3%的速度增长，到2011年生产能力将达到约5 341.0万t/a，其中产能增长主要来自亚洲地区，年均增长率将达到约7.7%。 1.2 消费现状及发展前景 近年来，世界PVC树脂的消费量不断增加。2001年世界PVC树脂的总消费量为2 669.5万t，目前消费量达到约3 352.2万t，其中亚洲、北美和西欧地区是世界PVC树脂最主要的消费地区，消费量合计约占世界PVC树脂总消费量的84.5%。其中亚洲地区的消费量约占总消费量的45.1%，北美地区约占21.0%，西欧地区约占18.4%。 西欧和亚洲地区是世界上最主要的贸易地区，其中西欧地区的进口量最大，约占世界总进口量的38.60%；其次是亚洲地区，进口量约占总进口量的24.62%；亚洲地区的出口量最大，约占世界总出口量的35.97%；其次是西欧地区，出口量约占总出口量的34.22%。 亚洲、北美和中东欧地区是世界PVC树脂的净出口地区，其中亚洲地区的净出口量最大，除上述几个地区外，其他地区均为PVC树脂的净进口地区，其中中东和西欧地区位居前列。预计到2011年，亚洲和北美地区仍将是世界PVC树脂最主要净出口地区，而西欧地区仍将是净进口地区，另外中本地区发展将十分迅速，生产能力和产量将大幅度增加，也将成为未来世界重要的PVC树脂出口地区。 PVC树脂制品可分为硬制品和软制品，硬制品主要有管材、管件、异型材、硬片等，软制品主要有铺地材料、电线电缆绝缘材料、人造革以及膜等。目前，世界PVC树脂的消费以硬制品为主，约占总消费量的65.14%，软制品占34.86%。其中用于管材管件的PVC树脂数量占总消费量的29.7%，是PVC树脂最大的消费市场，在许多国家和地区，PVC树脂在小口径上下水管、排污管及电缆护套方面的应用与其他材料相比占绝对优势。全球PVC树脂在异型材市场的消费量占其总消费量的11.0%，由于具有很好的绝缘性、耐久性、刚性、尺寸稳定性以及低维护成本等优点，PVC树脂在门窗、侧板等市场上的发展也非常迅速。 预计今后几年，世界PVC树脂的消费量将以年均约3.8%的速度增长，到2011年总消费量将达到约4046.3万t，其中亚洲地区的消费量增长最快，消费量的年均增长率将达到约6.7%。另外中东地区发展十分迅速，也将成为未来世界重要的PVC树脂生产和消费地区，其消费量的年均增长率将达到约5.4%，消费结构不会发生太大的变化。 2 我国PVC树脂的供需现状及发展前景 2.1 生产现状 我国PVC的工业生产已经有近50年的历史，近10年来，随着我国国民经济的持续高速发展以及建筑业与PVC加工工业对PVC消费的强劲拉动，国内PVC工业发展十分迅速。尤其是近两三年，受PVC反倾销裁定、国内市场供不足需以及原油价格上涨等因素的影响，国内PVC价格高涨，掀起了PVC建设高潮，生产能力和产量发生了重大变化，已经成为世界上最主要的PVC树脂生产国家之一。目前，我国PVC的生产企业有100多家，2003年生产能力只有519.7万t，2007年随着中盐内蒙古吉兰泰盐化集团公司首期20.0万.比生产装置、东曹(广州)化工有限公司22,0万t/a、新疆天业集团有限公司20.0万t/a、四川宜宾天原集团有限公司18.0万t/a以及江西蓝恒达化工有限公司15.0万t/a等多套PVC装置建成投产，我国PVC的总生产能力达到约1 534.0万t，同比增长约19.5%。生产装置主要集中在华北、西南、华中、西北和华东地区，其中华北地区的生产能力约占全国总生产能力的32.4%，华东地区的生产能力约占27.5%，西北地区的生产能力约占15.0%。天津大沽化工股份有限公司是目前我国最大的PVC生产厂家，生产能力为68.0万t/a，约占国内PVC树脂总生产能力的4.43%；其次是中国石化齐鲁石油化工股份有限公司，生产能力为60.0万t/a，约占国内总生产能力的3.91%；再次是上海氯碱化工股份有限公司，生产能力为45.0万t/a，约占国内总生产能力的2.93%。 随着生产能力的不断增加，我国PVC树脂的产量也不断增加。2004年我国PVC树脂的产量为508.8万t，2006年增加到823.8万t，2007年进一步增加到971.68万t，同比增长约17.9%。 从生产规模上看，近年来我国PVC企业的平均生产规模不断提高，2004年平均生产规模约为8.0万Ua，2007年增加到约16.0万t/a，一些扩建、新建装置的生产规模达到20.0～40.0万t/a，企业最大规模达到68.0万t/a。 从技术上看，各企业为了提高单釜装置生产能力，除了普遍采用70m3聚合釜及成套技术外，还开始采用100m3以上的大型聚合釜和成套技术。同时，在工艺技术方案上采用先进的配方技术，密闭进料技术，防粘釜技术，新型汽提技术，新型干燥技术和DCS控制技术等，提高了生产装置的自控水平和生产效率，提高了产品质量，大幅度降低了原辅材料的消耗和能源消耗。 氯乙烯单体的生产主要有电石路线和乙烯路线两种，其中国外生产主要以乙烯路线为主，电石法PVC由于在生产过程中对环境污染严重，在国际上尤其是在发达国家已经全部淘汰。在我国，由于乙烯+法PVC受原料乙烯、氯乙烯、二氯乙烷供应紧张，氧+氯化工艺装置投资高等因素的影响，发展受到很大的制约。而相Lb而言，电石法PVC因其所投入资金少、国产化程度高、工艺流程简单、利润空间相对较大等优势，成为当前PEC'行业投资发展的热点。在2007年的生产能力中，电石法生产能力约占、78.2%，乙烯法生产能力约占21.8%。采用电石原料路线生产的产量约占总产量的72.0%，采用乙烯法原料路线的产量约占总产量的13.0%；采用进口VCM和EDC原料路线的产量约占总产量的15.0%。从PVC生产工艺分布看，我国PVC生产路线有明显的地域倾向，石化系统及相关企业与合资企业的PVC生产全部采用乙烯法，而中西部地区则多采用电石法。另外，今后几年，我国PVC装置的新建或扩建项目，大多数仍将采用电石法原料，因此，未来几年电石法原料路线仍将是我国PVC生产发展的主要来源。 与其他合成树脂生产企业主要分布在沿海布局的状况大不相同，近年来我国PVC树脂产业重心则逐步向煤炭和原盐资源丰富的中西部地区转移。华东地区PVC产能占全国的比例逐渐下降，而华北地区(主要是内蒙古、山西)则不断增加。 国际原油价格的持续走高为电石法PVC的发展带来了机遇，加上我国中西部地区具有煤炭、石灰石资源丰富、电力供应充足以及国家西部大开发的政策等优势，为发展电石法PVC提供了得天独厚的条件。 预计今后几年，我国PVC产能增加量的约70%将集中在新疆、陕西、河南、云南、四川、宁夏和内蒙古等地区。预计到2011年我国PVC树脂的总生产能力将超过2000.0万t，成为世界PVC最重要的生产国家。 2.2 进出口情况 2002年3月29日，原外经贸部发布公告，对原产于美国、日本、韩国、俄罗斯和中国台湾地区的PVC进行反倾销调查。2003年5·月12日，商务部公布了对进口PVC反倾销调查的初裁决定。2003年9月29日，商务部对上述4个国家和1个地区的进口PVC做出最终裁定，对其产品征收反倾销税。此后，我国PVC进出口格局发生了较大的变化。. 近年来，我国PVC树脂的进口量呈现逐年下降的趋势。2001年我国PVC树脂的进口量为250.80万t，2005年下降到165.43万t，2006年进一步下降到145.17万t，同比减少12.24%；2007年的进口量为130.38万t，同比减少约10.2%，2002—2007年进口量的年均递减率约为10.8%。与此相反，近几年我国PVC树脂的出口量却逐年增加。2001年出口量只有4.10万t，2005年增加到13.54万t，2006年达到50.92万t，2007年的出口量为75.30万t，同比增长约47.9%，2002-2007年出口量的年均增长率约为108.7%。 2.3 消费现状及市场前景 近年来，随着我国基础建设等方面的快速发展，对PVC树脂的需求量也不断增加。2001年我国PVC树脂的表观消费量只有534.40万t，2005.年达到约820.05万t，2007年增加到1 026.76万t，同比增长约11.8%，2002-2007年表观消费量的年均增长率约为13.1%。 我国PVC树脂的消费主要分为两大类，一是软制品，约占总消费量的37.00／0，主要包括电线电缆、各种用途的膜(根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等)、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封件等。二是硬制品，约占总消费量的63.0%，主要包括各种型材、管材、板材、硬片和瓶等。 预计今后几年我国PVC树脂的需求量将以年均约7.1%的速度增长，到2011年总消费量将达到约1350.0万t，其中硬制品的年均增长速度将达到约7.0%，而在硬制品中异型材和管材的发展速度增长最快，年均增长率将达到约10.0%。未来我国PVC树脂消费将继续以硬制品为主的方向发展。 3 影响我国PVC工业发展的因素 虽然近几年我国PVC的发展十分迅速，但是，原料来源、国家政策、国际油价以及环保等因素将对我国PVC未来的发展产生重大的影响。 3.1 原料供应的影响 (1)乙烯供应不足 目前，我国乙烯法生产厂家主要有中石化齐鲁石油化工、天津大沽化工股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司以及北京化二股份有限公司等，其中上海氯碱化工股份有限公司和天津大沽化工股份有限公司虽然有部分乙烯由中石化部分厂家提供，但还不能满足实际生产的需求。近几年，我国乙烯工业虽然发展很快，但由于国内石油资源短缺，导致乙烯供应不足，仍没有过剩的乙烯供PVC生产，未来几年乙烯法生产装置生产所需乙烯仍将依赖进口。 (2)VCM单体和EDC受制于人 我国氯乙烯单体和二氯乙烷的产能远远不能满足实际生产的需求，所需主要依靠进口。近两年，随着国际原油价格的持续高涨，造成VCM单体和EDC生产成本压力增大，部分生产厂家被迫减产，VCM和EDC价格一直维持高位，严重影响了国内大部分依靠进口VCM和EDC的乙烯法PVC厂家的生产。 (3)氯碱矛盾加剧 烧碱的市场容量制约了氯气的供应，同时也制约了PVC的发展。近两年，由于PVC需求增长较快，对氯的需求量持续增加，带动了烧碱产量的增加，使得烧碱供大于求的矛盾进一步突出，同时也导致了氯碱失衡现象的加剧。 (4)电石成本增加 受国家环保整治以及电力价格上涨、能源紧张、生产区域失衡、交通运输能力不足等因素影响，我国电石成本大幅度增加，在很大程度上加重了电石法PVC的成本压力，进而影响到其市场竞争力。
中国乙烯产量骤增 广东名列各省首位
乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。
2014-2019年，我国乙烯产量呈现出逐年增长的态势，但2014-2018年，由于化工行业去产能等因素的影响，我国乙烯产量的增速较慢，均低于4%，2019年，去产能基本完成，我国乙烯产量突破2000万吨，同比增长率高达11.48%。
从区域分布来看，我国乙烯生产主要集中在珠三角、长三角和东北地区，其中，广东省遥遥领先，2019年广东省乙烯产量为348.23万吨，占全国乙烯产量的16.97%。其次是上海市与江苏省，其乙烯产量分别为211.12万吨和189.15万吨，分别占全国乙烯产量的10.29%和9.22%。
市场价格波动变化 下游市场繁荣
由于2014-2018年乙烯产量变化不大，整体供求关系波动也较小，乙烯的价格指数一直在50-80的区间内波动，2019年乙烯产量上升，供应增加，乙烯价格出现下降，至2019年12月中旬才开始缓慢回升，截止2019年2月2日，乙烯的价格指数为57.99。
随着乙烯市场的繁荣，乙烯的下游市场也有所响应。以聚乙烯为例，其产量也呈现出逐年增长的趋势，且2017-2019年，其产量增速也在逐年上升。2019年，我国聚乙烯产量为1794万吨，同比增长率达13.26%。
可见我国乙烯行业的下游市场也处于高速增长的态势，乙烯行业的繁荣刺激了下游市场，下游市场的兴旺又拉动了对乙烯需求量的增长，两者相辅相成，预计我国乙烯及相关行业在疫情稳定后会延续2019年高速发展的态势，出现长足的增长。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国乙烯行业深度调研与投资战略规划分析报告》。
